自馬斯克于2025年底提出“太空AI算力”設(shè)想以來，太空光伏迅速成為資本市場最受追捧的概念之一。短短數(shù)月間，相關(guān)上市公司已遭遇一至兩輪熱炒。
“在去年年底之前，業(yè)界對這一方向幾乎沒有任何系統(tǒng)性的構(gòu)想。”常州市光伏行業(yè)協(xié)會秘書長史旭松在接受證券時報記者專訪時表示，“近期市場的關(guān)注更多體現(xiàn)在資本層面的狂熱，企業(yè)端則普遍保持冷靜。”
常州在太空光伏領(lǐng)域并非全無技術(shù)儲備。史旭松介紹，天合光能依托其國家重點實驗室，在鈣鈦礦疊層技術(shù)方向已開展多年深入研究；亞瑪頓持續(xù)攻關(guān)超薄玻璃，其太空光伏用UTG（超薄柔性玻璃）已進入研發(fā)階段；百佳年代、斯威克兩家本土膠膜企業(yè)，以及聚和新材的低溫銀漿及少銀/無銀漿料，均已布局太空光伏相關(guān)材料。此外，設(shè)備企業(yè)捷佳創(chuàng)在鈣鈦礦、HJT設(shè)備領(lǐng)域積累深厚，據(jù)傳在本輪特斯拉光伏設(shè)備采購中成為主要供應(yīng)商之一。
“但上述工作均非專門針對太空場景開發(fā)。”史旭松強調(diào)，“目前全球范圍內(nèi)尚未出現(xiàn)真正為太空環(huán)境定制的商用光伏產(chǎn)品。”
太空光伏主要有砷化鎵電池、HJT電池、鈣鈦礦電池三條技術(shù)路徑。砷化鎵電池是主流但成本高；HJT和鈣鈦礦電池因技術(shù)不成熟尚未真正應(yīng)用。史旭松告訴證券時報記者，三條主流技術(shù)路徑各自面臨不同挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的砷化鎵電池性能優(yōu)異，但每瓦上千元的成本在商業(yè)應(yīng)用中“完全不具可行性”，需要極大幅度的降本才有可能；HJT雖在地面市場被寄予厚望，尚無企業(yè)推出太空專用產(chǎn)品；鈣鈦礦疊層被視為最具潛力的方向，但其材料可靠性在地面工況下仍未得到充分驗證，太空環(huán)境中的輻射與劇烈溫差將構(gòu)成全新考驗。值得注意的是，曾被貼上“落后產(chǎn)能”標簽的PERC電池，因已在太空環(huán)境中經(jīng)過二十年驗證，反而可能在特定場景下獲得二次應(yīng)用。
“太空環(huán)境無水汽侵蝕，對鈣鈦礦有利，但輻射與高溫問題仍需深入研究。”史旭松表示，“未來三到五年，才能看出實質(zhì)性進展。”
標準缺失是另一大瓶頸。目前行業(yè)尚無統(tǒng)一的太空光伏組件測試標準與模擬實驗資源。盡管業(yè)內(nèi)已啟動空間單節(jié)鈣鈦礦太陽電池組件四項標準編制，但常州協(xié)會及本地企業(yè)尚未參與。“這一概念剛剛興起，”史旭松坦言，“過去我們主要制定晶硅類地面應(yīng)用標準。”
將目光從太空轉(zhuǎn)向地面，面對光伏全行業(yè)的產(chǎn)能過剩，常州市官方的審慎態(tài)度反而形成一定緩沖。與許多地區(qū)自2022年以來的大規(guī)模招商引資不同，常州近三四年在光伏領(lǐng)域的擴產(chǎn)相對克制。天合光能等龍頭企業(yè)新增TOPCon產(chǎn)能幾乎全部布局于蘇北地區(qū)和外省。“本地產(chǎn)能壓力不大，但企業(yè)總部層面的經(jīng)營壓力依然突出。”史旭松指出，企業(yè)應(yīng)對困境的核心路徑仍是技術(shù)創(chuàng)新與出口——歐美、中東、非洲市場需求增長明顯，但在中國企業(yè)已占據(jù)全球90%以上產(chǎn)能的背景下，出口難以獨自消化過剩產(chǎn)能。
太空光伏被寄予“萬億級新想象空間”的厚望。史旭松給出了產(chǎn)業(yè)界的共識性判斷：“目前尚不能下結(jié)論。至少需要三到五年的持續(xù)研發(fā)，才能判斷未來十年、二十年它能否真正成為市場不可或缺的品類。”
