券商中國
程丹
2026-01-01 13:09
江西銅業(600362)11月30日晚間公告，公司分別于英國倫敦時間2025年11月23日及11月28日向倫敦證券交易所上市公司SolGold Plc（以下稱“索爾黃金”）董事會提交了兩項非約束性現金要約。最新一項非約束性現金要約擬以每股26便士的價格，收購目標公司全部股份。
索爾黃金是一家礦產勘探及開發公司，總部位于澳大利亞珀斯，核心資產為位于厄瓜多爾的Cascabel項目100%股權，項目主要的Alpala礦床目前擁有探明、控制及推斷資源量：銅1220萬噸、金3050萬盎司、銀1.02萬盎司，其中證實和概略儲量：銅320萬噸、金940萬盎司、銀2800萬盎司，目前該項目已完成預可行性研究。此外，索爾黃金還在厄瓜多爾等地擁有數十個不同階段的勘探項目。
2025年3月，江西銅業全資子公司江西銅業（香港）投資有限公司（以下簡稱“江銅香港投資”）與SolGold Canada Inc.（以下稱“索爾黃金加拿大公司”）簽署股份購買協議，江銅香港投資購買索爾黃金加拿大公司持有的索爾黃金1.57億股股份，約占其已發行股份的5.24%，合計交易對價為1807.12萬美元（約合人民幣1.30億元）。本次交易完成后，江銅香港投資合計持有3.66億股索爾黃金股份，約占其已發行股份的12.19%。
通過本次交易，江西銅業成為索爾黃金單一持股第一大股東。江西銅業當時在公告中表示，在公司與索爾黃金達成一致的情況下，公司將為索爾黃金位于厄瓜多爾的Cascabel項目提供技術咨詢服務。江西銅業在2025年半年報中表示，“公司將繼續對國內外資源標的項目進行細致甄別和科學判斷，主動出擊、廣泛獲取新的優質并購標的信息，力爭在投資并購領域有新突破?！?/p>
也正是在上述背景下，江西銅業謀求收購目標公司全部股份。值得關注的是，公司目前收購目標公司股份事宜仍處于非正式要約階段。兩項非約束性現金要約目前均已被目標公司董事會拒絕。公司后續是否會就收購目標公司股份提出正式要約尚存在不確定性。
江西銅業在公告中提到，根據英國《城市收購及合并守則》（以下簡稱《收購守則》），公司保留提出其他對價形式或不同對價組合的權利，并保留在特定常見情形下以不優于潛在收購所載條款對目標公司提出要約的權利。公司同時保留目標公司于本公告發布后公告、宣告、確定支付或支付任何股息或其他股東分配后相應調減潛在收購條款的權利。
此外，根據《收購守則》的有關規定，江西銅業應在不晚于2025年12月26日下午5點（倫敦當地時間，暨北京時間2025年12月27日凌晨1點），就出資收購目標公司股份發布確定的正式要約公告，或在此之前就放棄收購目標公司股份發布明確公告。
