嘉戎技術(shù)(301148)11月30日晚間公告,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向19名交易對(duì)方購買杭州藍(lán)然技術(shù)股份有限公司(簡稱“杭州藍(lán)然”)100%股份,并向廈門溥玉投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“廈門溥玉”)發(fā)行股份募集配套資金不超過10億元。本次交易完成后,標(biāo)的公司成為公司全資子公司,廈門溥玉預(yù)計(jì)將成為公司控股股東,胡殿君預(yù)計(jì)將成為公司實(shí)際控制人。
嘉戎技術(shù)以膜分離技術(shù)為核心,主營業(yè)務(wù)為系列特種膜分離材料及組件、膜分離成套裝備、高性能低溫真空蒸發(fā)裝備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,以及提供高濃度污廢水處理服務(wù)、資源循環(huán)回收解決方案等。
本次收購對(duì)象杭州藍(lán)然是一家以電滲析技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用為核心的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),主要從事離子交換膜及組件、電滲析相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù),構(gòu)建了一條涵蓋“膜材料—離子交換膜—膜組件—電滲析設(shè)備—控制系統(tǒng)—電滲析應(yīng)用技術(shù)—電滲析應(yīng)用集成設(shè)備”的電滲析產(chǎn)業(yè)鏈,幫助客戶以清潔、高效的方式實(shí)現(xiàn)特定工業(yè)酸堿產(chǎn)品的制備、工業(yè)流體的分離純化、廢水資源化和循環(huán)利用、催化電解制備化學(xué)品和二氧化碳捕集、封存和使用(CCUS)等,滿足客戶生產(chǎn)中綠色生產(chǎn)、物料循環(huán)利用及廢水清潔處理等差異化需求,廣泛應(yīng)用于新能源鋰電、生物醫(yī)藥、食品加工、化工、硅及半導(dǎo)體、碳捕捉等行業(yè)。
公告顯示,杭州藍(lán)然是國家專精特新“小巨人”企業(yè)、國家重點(diǎn)小巨人企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)、省級(jí)科技型中小企業(yè)、中國膜行業(yè)雙極膜領(lǐng)域龍頭企業(yè),已獲得10余個(gè)國家級(jí)、省部級(jí)或行業(yè)協(xié)會(huì)獎(jiǎng)項(xiàng),包括國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng),省級(jí)科技成果技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)。截至本預(yù)案簽署日,標(biāo)的公司共擁有42項(xiàng)發(fā)明專利、63項(xiàng)實(shí)用新型專利。
2023年度、2024年度、2025年1—10個(gè)月,杭州藍(lán)然分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.24億元、3.04億元、1.44億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7037.27萬元、7077.95萬元、1321.38萬元。
嘉戎技術(shù)表示,收購杭州藍(lán)然有利于上市公司構(gòu)建全面的技術(shù)矩陣,提升綜合解決方案能力。上市公司現(xiàn)有的壓力驅(qū)動(dòng)膜技術(shù)(如超濾、納濾、反滲透)與標(biāo)的公司核心的電驅(qū)動(dòng)膜技術(shù)(如電滲析、雙極膜轉(zhuǎn)化)是工業(yè)分離純化的兩大核心技術(shù)路徑,二者具備很強(qiáng)的互補(bǔ)性,在廢水資源化和物料流體分離中分屬于核心工藝前后段。本次交易將使上市公司獲得電滲析全鏈條技術(shù),實(shí)現(xiàn)技術(shù)平臺(tái)的進(jìn)一步拓展。整合后,上市公司將具備為客戶提供“壓力驅(qū)動(dòng)+電驅(qū)動(dòng)”膜法組合工藝的綜合解決能力。
具體而言,在鹽湖提鋰、鋰電回收等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域,上市公司可設(shè)計(jì)“納濾預(yù)處理—反滲透濃縮—電滲析/雙極膜轉(zhuǎn)化”的核心工藝段,實(shí)現(xiàn)鹽湖提鋰和電池拆解回收的低碳綠色清潔生產(chǎn),解決行業(yè)痛點(diǎn);在高濃度工業(yè)廢水處理領(lǐng)域,該技術(shù)協(xié)同能有效應(yīng)對(duì)高鹽、高有機(jī)物廢水,通過高效分離與資源化回收,解決目前各行業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生大量固廢和危廢的痛點(diǎn),為客戶實(shí)現(xiàn)近零排放與降本增效,顯著增強(qiáng)上市公司項(xiàng)目的技術(shù)壁壘與核心競爭力。
通過本次交易,上市公司將進(jìn)一步切入鋰電新材料、生物醫(yī)藥、食品加工、碳捕捉、催化電解等增量市場,借助標(biāo)的公司已開拓的優(yōu)質(zhì)客戶渠道資源,實(shí)現(xiàn)上市公司業(yè)務(wù)增長。同時(shí),上市公司可將標(biāo)的公司的電滲析技術(shù)及產(chǎn)品引入自身在高濃度污廢水零排放、核電、電子行業(yè)、濕法冶煉等優(yōu)勢領(lǐng)域的龐大客戶群中,針對(duì)客戶日益增長的資源回收、廢鹽處置等需求,提供基于應(yīng)用場景構(gòu)建成完整解決方案,完成“廢鹽預(yù)處理—轉(zhuǎn)化為酸堿—提純—循環(huán)使用”全工藝流程,實(shí)現(xiàn)從“污水處理服務(wù)商”向“資源循環(huán)與綠色技術(shù)合作伙伴”的戰(zhàn)略升級(jí),深度挖掘單客戶價(jià)值,提升客戶黏性。